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我国方便面产业产销规模与竞争情况 消费量有所回落 市场集中度较高

方便面是一种快餐类面制食品,又可以称快餐面、泡面、杯面、快熟面、速食面、即食面、碗面、,是一种可在短时间之内用热水泡熟食用的面制食品。方便面是通过对切丝出来的面条进行蒸煮、,让面条形状固定(一般为方形或圆形),食用前以开水冲泡,溶解,并将面条加热冲泡开,在短时间(一般在3分钟内)内便可食用的即食方便食品。如今市场上各种品牌的方便面充斥着各大的货架,从大型零售到街头的小门头都能够看到它的身影。方便面的种类多种多样,其按照包装方式可分为袋装方便面和杯面;按烹饪方式可分为汤面和拌面;按加工方式可分为油炸方便面和非油炸方便面。

资料来源:慧泊产业资讯分析整理

一、市场规模

我国于1970 年第一袋油炸方便面在上海益民厂诞生以来,国内方便面面产业从最初的遍地开花、粗放式经营发展,到当今的规模化、品牌化经营已走过50 余年的发展历程。到目前我国方便面产业形成了多元化和中高端化两大发展特征。近年来我国方便面产业市场规模呈现稳定增长态势。据资料显示,到2020年我国方便面产业市场规模为1053.6亿元,同比增长13%。

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而近年我国方便面产业保持稳定增长,主要系产业升级推动平均价格提升以及产品多元化不断开辟挖掘新市场。具体如下:

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二、市场供需规模

从产量方面来看,近年整体却处于下降趋势。据资料显示,2021年我国方便面产量为512.96万吨,同比下降7.9%。其中河南、广东和天津是我国方便面产量主要地区,分别为105.4万吨、53.2万吨和34.3万吨。

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从市场需求来看,近年来随着人们生活节奏的不断加快,我国方便面产业快速发展,加上近年来更加注重营业、健康的高端方便面产品的出现,我国方便面消费量不断增长。到目前,我国是世界最大的方便面消费国。尤其是2020年疫情的出现,进一步推动了我国方便面消费量的增长。但2021年随着疫情被有效控制,消费量也有所回落。数据显示,2020 年我国方便面消费总量达 463.5 亿份,约占全球方便面消费量的39.8%,而排名第二的印尼占比约10.8。2021年我国(含香港)方便面消费量达439.9亿份,同比下降5.1%。

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根据观研报告网发布的《中国方便面产业现状深度调研与发展趋势预测报告(2022-2029年)》显示,虽然目前我国是世界最大的方便面消费国,但是从人均消费量来看,市场仍有一定的增长空间。有相关资料显示,2020 年方便面人均消费量排名前三的韩国、越南和尼泊尔分别为79.7 份、72.7 份和53.5 份,而中国虽高于全球平均水平15.0 份,有约33.1 份,但低于韩国、越南和尼泊尔这些国家的人均消费量。由此可见,我国方便面人均消费量仍有一定的提升空间,而随着人均消费量的提升,我国方便面市场规模也将有所增长。

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三、产业竞争情况

自2019年以来,由于市场逐渐饱和,发展放缓,我国方便面产业资讯分析企业注册量呈现下降态势。数据显示,2021年我国方便面产业资讯分析企业注册量为194家,较前年减少了365家。截至2022年7月月13日,2022年新增企业注册量为79家。

数据来源:企查查,慧泊产业资讯分析整理

其中注册资本在100万以下的企业最多共7630家,占比达69.88%,其次为注册资本100-200万的企业共865家,占比为7.92%。

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虽然目前我国方便生产企业较多,但市场集中度较高,且持续提升。数据显示,2021年我国方便面销售额CR10公司市占率从2016年70%上升到75.1%。但对标美日,我国方便面市场集中度仍有上升空间。有相关资料显示,2021年,日本和美国方便面市场的CR1、CR3、和CR5分别为48.9%、84.4%、92.1%和48.9%、90.0%、94.5%。对比之下,我国的CR1、CR3和CR5分别为35.8%、59.7%和68.4%,可见整体产业集中度仍有待提升。

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大型企业占据主导地位的特点凸显。从品牌、价格和生产情况来看,我国方便面市场可以分为三个梯队。其中第一梯队为康师傅、统一,目前在传统方便面市场已占据领先优势;第二梯队为今麦郎、白象等中等规模企业;第三梯队则是日清、拉面说等高端导向型企业。

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从具体企业来看,康师傅、统一占据产业的领先地位,这两家2020年的市场份额合计达到了57.9%。其中康师傅市场份额占第一,为43.2%。

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