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我国小麦加工产业:供应保障能力不断强化 需求由“量”向“质”转移

一、产业资讯分析定义

根据国家标准GB/T 4754—2017《国民经济分类》,小麦加工是指将小麦碾磨成小麦粉的生产活动。小麦制粉借助于一定的工艺和设备将经过清洗、调制后的净麦加工成符合国家标准规定成品面粉。在此过程中,需将小麦粒中的胚乳和麦皮(果皮和种皮)和胚分离,并研磨成粉。小麦制粉的主要过程是小麦子粒经清理和水分调节后将胚乳与麦胚、麦皮分开,再将胚乳磨细成粉。

二、产业市场发展情况

1、市场规模

近年来我国小麦加工产业市场保持总体增长态势。2019年产业市场规模已经达到3563.28亿元,2022年增长至3943.5亿元,2023年由于小麦加工产品价格基本保持稳定,同时产业需求增速放缓,导致产业市场规模增速放缓,市场规模为3953.98亿元。

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

2、供应情况

由于我国一直重视粮食生产,因此近年来国内粮食市场总体保持运行平稳态势,粮食供应保障能力不断强化。2022年小麦产量为1.37亿吨,小麦加工产品总产量达到7263万吨。具体如下:

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

3、需求情况

随着人民生活水平的提高,市场对于小麦加工的需求量开始由“量”向“质”转移。2019年我国小麦加工产品销量为6880万吨,2023年需求规模达到7176万吨,具体如下:

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

4、产业供需平衡

根据观研报告网发布的《中国小麦加工产业现状深度研究与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,小麦制粉是为人类提供食物最基本和最主要的一个传统产业,最近十年,各产业都在向规模化,集团化转变,中国的小麦制粉产业也不例外。中国的小麦制粉业随着规模化和集团化的加快,小麦制粉企业数量减少,小麦加工企业的竞争日趋白热化,产能会迅速的向有实力的企业集中,会使企业强者更强,弱者更弱,优胜劣汰,适者生存。

现阶段,我国小麦加工供需已经基本平衡,但是品种品质要求还需进一步完善,优质专用小麦的生产仍然存在“强筋不强、弱筋不弱”的问题,和发达国家相比仍存在一定的差距。未来,我国的小麦加工产业发展将从数量导向向质量导向转变,稳定小麦品质,打造优质小麦品牌,完善小麦产业链,推动小麦加工产业朝向高质量发展。

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

三、下游产业发展现状

1、面条

经过多年发展,挂面产业目前已经处于相对成熟的发展阶段。

挂面是中国的传统主食之一,中国现代挂面产业经过四十多年的发展,已形成一个相对成熟的市场,机械自动化生产取代了早期的手工制作,并向智能化制造方向发展,随着人民生活水平的提高,人们对挂面的营养健康也越来越重视,挂面的功能已从单纯果腹、方便的快捷食品,发展成快捷、营养、健康、美味兼顾的主食产品。

资料来源:中国食品科学技术学会,慧泊产业资讯分析数据中心整理

根据中国居民膳食指南科学研究报告(2021年版),中国居民平衡膳食中应包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物,其中推荐居民每天膳食中摄入谷薯类食物250-400g,包括全谷物和杂豆类50-150g。挂面作为谷物类食物的典型代表,处于平衡膳食金字塔的塔基,可以满足居民膳食的营养均衡,挂面产品具有广阔的消费市场。

2、面包

面包是指一种以小麦粉为主要原料,用酵母、鸡蛋、油脂、糖、盐等辅料,加水调制成面团,经过分割、成形、醒发、焙烤、冷却等过程加工而成的烘焙食品,产业下游主要应用于商超、便利店、小卖店等销售领域,最终销售给终端消费者。面包产业是烘焙产业的重要组成部分,而我国是面包糕点产业增长最快的国家。

随着人均可支配收入的提高,快销产业的购买力也在逐步提升,从而也带动面包市场的急剧发展。中国消费者每周购买面包5次左右的加起来为70%,价格也为20-40元居多。

虽然近年来我国烘焙食品产业增长迅速,但人均消费水平与发达国家和地区还有较大差距,未来存在提升空间。从量的角度,由于烘焙食品进入我国较晚,消费者尚处于接受过程中,未来随着饮食习惯的变化,人均消费量还存在提升空间。

四、产业竞争格局

面粉是小麦最主要的初级制成品之一,也是食品产业的核心原材料之一。国内面粉加工产业除了生产口粮面粉,产品种类呈现多样化。速冻食品、方便食品、传统主食品等专用粉以及营养强化面粉、绿色面粉、预配合粉等不断涌现。随着国内人均口粮消费量下降以及人口增速放缓,使得面粉总产量呈现平稳下滑态势,市场竞争激烈使得产品品质及品牌尤显重要。十四五以来,国内面粉产业整合进程仍在持续,下游消费市场进一步细分,面粉加工企业加快转型升级进度。绝大多数规模不经济、技术水平低、成本较高企业,随着市场竞争的加剧,将被逐步淘汰。

2022年小麦粉加工企业“50名单

序号 企业
1 五得利面粉集团有限公司
2 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司
3 中粮粮谷控股有限公司
4 金沙河集团有限公司
5 蛇口南顺面粉有限公司
6 发达面粉集团股份有限公司
7 陕西西瑞 (集团) 有限责任公司
8 东莞穗丰粮食集团有限公司
9 陕西陕富面业有限责任公司
10 山东利生食品集团有限公司
11 滨州中裕食品有限公司
12 甘肃红太阳面业集团有限责任公司
13 新疆盛康宏鑫(集团) 有限公司
14 山东天邦粮油有限公司
15 安徽正宇面粉有限公司
16 江苏三零面粉有限公司
17 想念食品股份有限公司
18 广州岭南穗粮谷物股份有限公司
19 北京古船食品有限公司
20 宝鸡祥和面粉有限责任公司
21 陕西老牛面粉有限公司
22 河南枣花面业有限公司
23 山东半球面粉有限公司
24 广东白燕粮油实业有限公司
25 河南粮食投资集团有限公司
26 河南志情面业有限责任公司
27 江苏省淮安新丰面粉有限公司
28 菏泽华瑞面业有限公司
29 山东梨花面业有限公司
30 宁夏塞北雪面粉有限公司
31 广东金禾面粉有限公司
32 青岛维良食品有限公司
33 广东新粮实业有限公司面粉厂
34 江苏省银河面粉有限公司
35 固安县参花面粉有限公司
36 西安爱菊粮油工业集团有限公司
37 丹阳市同乐面粉有限公司
38 深圳市深粮控股股份有限公司
39 上海福新面粉有限公司
40 天津市德农食品有限公司
41 安徽省天麒面业科技股份有限公司
42 湖北三杰粮油食品集团有限公司
43 河南天香面业有限公司
44 遂平益康面粉有限公司
45 青岛品品好粮油集团有限公司
46 安徽皖王面粉集团有限公司
47 绵阳仙特米业有限公司
48 安徽皖雪食品股份有限公司
49 维维六朝松面粉产业有限公司
50 安徽省凤宝粮油食品 (集团) 股份有限公司

资料来源:中国粮食产业协会;慧泊产业资讯分析数据中心整理(WWTQ)

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2023年12月28日
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