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我国洁净室产业:新建面积保持逐年增长 低端市场价格竞争激烈

一、产业资讯分析定义

洁净室最主要之作用在于控制产品(如硅芯片等)所接触之大气的洁净度日及温湿度,使产品能在一个良好之环境空间中生产、制造,此空间慧泊产业分析站称之为洁净室。按照国际惯例,无尘净化级别主要是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子数量来规定。也就是说所谓无尘并非100%没有一点灰尘,而是控制在一个非常微量的单位上。当然这个标准中符合灰尘标准的颗粒相对于慧泊产业分析站常见的灰尘已经是小的微乎其微,但是对于光学构造而言,哪怕是一点点的灰尘都会产生非常大的负面影响,所以在光学构造产品的生产上,无尘是必然的要求。

二、产业市场发展情况

1、市场规模

洁净室产业是现代科技发展的先导性服务产业,随着全球产业变革,各种新兴技术不断涌现并获得了市场的广泛应用,这种趋势扩大了洁净室工程产业的市场空间。 使得我国洁净室产业市场规模逐年上升,2019-2023年市场规模从1655.13亿元增长至2686.4亿元,年均复合增长12.87%,具体如下:

数据来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

电子信息产业中的 IC 半导体、光电面板等产业目前为洁净室产业最主要的下游产业,其发展对本产业企业的未来发展具有重要影响。由于电子产品的特殊性,使得从单个元器件制造到组装再到成品,整个制造过程都在静电与微污染的威胁之下,因而高科技电子产业对洁净环境要求最严格,对于洁净室的需求量也最大。虽然全球新冠疫情对电子信息产业产生了短期的负面效应,但随着国产电子信息产业的崛起、数字家庭时代的到来、液晶面板的升级换代、3D技术和 LED 技术的国产化等,IC 半导体、光电等产业在未来相当长的一段时期内仍处于高速发展时期,具备广阔的发展空间与潜力。2023年洁净室产业在电子信息领域市场规模为1455.98亿元,近五年来保持稳定增长。

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

2、供应情

国内的洁净室产业市场相对较为分散,且供应商众多。根据中国企业数据库企查查,目前中国洁净室产业的主要企业共有2000多家,其中以2018~2019年为主要注册热潮。截止2023年国内洁净室产业企业数量已达到2263家,具体如下:

数据来源:企查查,慧泊产业资讯分析数据中心整理

3、需求情况

随着中国半导体、光电、光伏等产业的崛起和高端转型,中国已成为世界洁净室产业的主要市场和未来发展中心。集成电路、光电、生物制药、医疗卫生等下游客户在此阶段均出现较为快速的发展,在下游产业维持较高景气度、企业数量增加、技术进步等综合因素的作用下,下游客户对生产环境要求不断提高,洁净室产业的需求也越来越大。从我国洁净室新建面积来看,随着需求增加,近年来我国洁净室新建面积保持逐年增长,2023年,洁净室新建面积达到4120万平米,近五年复合增长率为9.02%。

数据来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

三、产业竞争格局

根据观研报告网发布的《中国洁净室产业发展趋势分析与投资前景研究报告(2024-2031年)》显示,目前国内洁净室产业的市场化程度较高,竞争较为激烈,从业主体较多,但有能力承接高级别洁净室系统集成解决方案的企业较少。随着下游半导体及泛半导体、新型显示、生物制药等产业的发展,传统机电安装企业也纷纷转型试图进入洁净室产业。

由于洁净室系统结构复杂,专业程度高,系统性强,产业内大部分企业规模较小,技术水平与综合解决方案能力有限,普遍集中在对无尘等级要求不高的低端市场,价格竞争激烈。而只有较少企业具备专业技术、资金实力、项目经验与业界口碑及综合管理能力,能够提供大规模、中高等级洁净室系统集成服务。

大规模、中高等级洁净室市场应用领域广泛,部分企业受自身规模、发展阶段、项目经验和管理水平等综合能力的限制,往往只专注于某一领域,以求在其优势产业内占据一席之地。而少数项目经验丰富的企业,能够掌握洁净室系统集成关键技术,并通过自身优势,使其有能力在不同产业提前布局,将项目经验应用在各个领域,在自身发展过程中逐步形成了多领域洁净室服务品牌优势,其在产业发展过程中受下游产业周期性变化的影响较小,具有较强的业务扩展能力、抗风险能力和盈利能力,在市场中占据较为稳定的市场份额。

洁净室产业主要品牌

名称 品牌 品牌简介
柏诚股份 柏诚系统科技股份有限公司创立于1994年, 总部位于江苏省无锡市。公司是我国洁净室产业的领先企业,主要专注于为高科技产业的建厂、技改等项目 提供专业的洁净室系统集成整体解决方案,覆盖半导体及泛半导体、新型显示、生命科学、食品药品大健康等国家重点产业,是国内少数具备承接多产业主流项目的洁净室系统集成解决方案提供商之一。二十多年来,公司为三星、SK海力士、台积电、士兰微、合肥长鑫、晶合集成、 绍兴中芯、武汉新芯、中国中车等半导体及泛半导体产业终端客户,为京东方、华星光电、维信诺、天马微电子、超视界等新型显示产业终端客户,为勃林格殷格翰、百济神州、信达生物、智飞生物、梅里亚、药明康德、怡道生物等生 命科学产业终端客户,为强生、阿斯利康、惠氏、辉瑞制药、礼来制药、默克、国际香精、星巴克等食品药品大健康产业终端客户,为华为、康宁环保、深南电路、奥特斯等其他智能制造产业终端客户,提供包括项目规划及设计方案深化、采购、系统集成、二次配、运行维护等全方位一站式洁净室系统集成整体解决方案,已累计完成500余个中高端洁净室系统集成项目。
捷心隆 捷心隆控股有限公司是中国及马来西亚的领先洁净室、墙壁及天花板系统以及洁净室设备供应商,在中国及东南亚地区从事洁净室项目的往绩斐然。公司按照客户的需要,提供综合洁净室产品及服务,包括发展、生产及安装洁净室墙壁、天花板、门窗及洁净室设备(如可为洁净室过滤及调节气流的风机过滤网装置、风淋室、传递箱及高效送风口)。公司的产品应用于不同洁净室标准的不同级别洁净室,包括符合FED-STD-209E标准(为洁净室产业所广泛采纳的标准)最严格级别的洁净室。
圣晖集成 圣晖系统集成集团股份有限公司成立于2003年,是国内洁净室产业中领先的为先进制造业提供洁净室系统集成工程整体解决方案的一站式专业服务商。业务涵盖洁净室厂房建造规划、设计建议、设备配置、工程施工、工程管理及维护服务等相关服务。  圣晖集成自成立以来一直专注于先进制造业的洁净室系统集成整合工程,结合客户产业特性,量身规划并实施符合客户个性化需求的作业系统与生产环境,协同配合客户升级生产工艺、优化产品制程,保证和提高客户产品的良品率。截至目前,圣晖集成已经拥有机电工程施工总承包一级资质、建筑机电安装工程专业承包一级资质、电子与智能化工程专业承包二级等资质,为其业务开展提供了坚实的技术基础和专业保障。  圣晖集成深耕洁净室领域,目前已具备“工程施工设计+采购+施工+维护”EPCO 的能力。客户覆盖电子、医药生物、精细化工、食品等领域,在 IC 半导体和光电面板全生产流程洁净室施工设计施工该公司具备过硬的能力和项目经验。圣晖集成为全球知名的电子工业企业提供洁净室系统集成工程服务,包括中芯国际、富士康科技集团、矽品科技、三安集成、友达光电、歌尔股份、华润微电子、上海合晶硅等业内知名企业,并多次获得客户嘉奖。
协多利洁 昆山协多利洁净系统股份有限公司(Kunshan MAXCleanroom System Co., Ltd.),成立于2000年。经过了20年的发展,目前已经是国内一流、世界知名的洁净室系统综合解决商。秉承“创新精进、追求完美”的宗旨,公司规模不断扩大,引领产业不断向前发展。公司主要服务于生物医药、食品和医疗、航天和科研、化工、电子半导体和新能源等产业。国内外共设四大生产基地,以优质的产品享誉全球。公司已为超过2000家客户提供服务,产品涵盖了十大系列、50多个种类,拥有45项专利,投入8条生产线、年产能超400万平米。主要产品为:洁净室墙板系统、洁净室吊顶系统、洁净室门窗,支吊架系统、洁净室灯具及相关洁净设备。
林森净化 林森净化集团总部位于江苏省苏州市汾湖高新技术开发区,现拥有1800多名员工,并在湖北、天津和四川设分公司,另外集团下设苏州林森净化板业有限公司、林森净化设备有限公司、苏州斐森尔净化科技有限公司、苏州融森净化工程有限公司、上海涞麟国际事业部。经营范围包括洁净室围护系统:红夹芯板、中空回风墙板、机制夹芯板、洁净门、洁净窗,广泛应用于生物制药洁净室、电子工业洁净室、新能源洁净室、食品洁净室、医药手术室、实验室等。
亚翔集成 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司成立于2002年,由台湾亚翔工程股份有限公司等股东共同投资,并于2008年改制为股份公司。亚翔集成以苏州为中国大陆总部,先后在中国上海、厦门、深圳、成都、重庆、武汉、新加坡分别设立分公司。2020年7月,亚翔集成成功收购荣工建筑工程(重庆)有限公司(以下简称重庆荣工),进一步开拓建筑工程市场领域,提升一体化工程建设服务范畴。2018年,公司承揽了新加坡联电洁净室扩充改造项目。2020年,公司先后承建了越南仁宝新建厂房土建工程和越南环旭新建厂房土建、机电与洁净室工程。
常铝股份 江苏常铝铝业集团股份有限公司始创于1987年,是新型材料、精密机械制造为一体的先进制造业企业,是各类热传输系统综合解决方案提供商,也是洁净技术整体解决方案提供商。公司总部位于江苏省常熟市,占地面积约24万平方米,建筑面积约10万平方米,总资产83.71亿元。注册资本10.33亿元。2007年8月21日,公司在深圳证券交易所正式挂牌上市。医疗大健康事业提供洁净室、洁净管道、制水设备、工艺配液系统、洁净材料、工厂自动化和智能化系统的设计、制造与建设,以及GMP咨询和验证服务等,广泛应用于国内外制药企业、医院、生物实验室、医疗器械、酿酒、食品饮料、乳业等领域。
美芝股份 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司成立于1984年,是一家集建筑装饰、建筑幕墙、建筑机电、电子与智能化、机电设备安装、 消防设施、园林绿化等专业化为一体的建筑装饰设计施工企业,于2017年3月20日在深圳证券交易所中小板挂牌上市, 主要为交通运输机构、文化产业、金融地产、政府机构、高端星级酒店集团等大型客户,提供跨领域全方位的综合工程服务, 业务格局以深圳总部为核心覆盖全国各地。公司具有建筑装修装饰工程专业承包壹级、建筑机电安装工程专业承包壹级、 电子与智能化工程专业承包壹级、建筑幕墙工程专业承包壹级、消防设施工程专业承包壹级、 建筑幕墙工程设计专项甲级、建筑装饰工程设计专项甲级、广东省洁净工程专业承包(洁净室施工建造工程甲级) 等多项专业壹级/甲级资质,在资质等级方面处于产业领先水平。经过多年的精耕细作,已经形成以深圳总部为核心, 辐射全国的市场格局,在跨领域项目实施、设计研发、技术与施工质量、品牌建设、市场开拓等方面具有突出优势,是中国建筑装饰产业具有较强市场综合竞争力的企业之一。
美埃科技 美埃(中国)环境科技股份有限公司创立于2001年,是国家高新技术企业,2022年,于科创板成功挂牌上市,深耕高等级空气净化领域二十余年,专注于半导体洁净室环境技术及产品的研发、制造、销售和服务,并应用于生物安全GMP制药和医疗健康商用人居健康环境、餐饮油烟大气排放治理等领域,产品有介质过滤器,化学过滤器、静电过滤器、FFU风机过滤单元、生物安全无菌净化设备、医用消毒净化设备、商用家用空气净化机、餐饮油烟净化设备、工业废气排放净化系统等,产品及技术应用于各产业空气净化领域。2021年,获工信部国家级专精特新“小巨人”企业。疫情期间,美埃科技为国内外众多医疗机构捐赠生物安全的空气净化设备,是工信部“国家新冠肺炎疫情防控重点保障企业

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理(WWTQ)

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