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受益于下游需求增长 我国植脂末产业景气度提升

国内植脂末应用广泛,市场规模稳定增长

根据观研报告网发布的《中国植脂末产业现状深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,植脂末种类多样,应用场景广泛。植脂末是一种粉末状食品配料,具有稳定性好、增香增脂、风味多样、储运方便等特点,主要原料为植物油、乳粉、淀粉糖浆等,添加乳化剂、增稠剂、稳定剂、风味剂等辅料,采用微胶囊包埋技术,经乳化均质、喷雾干燥等工艺加工成,可以提升食品及饮料的口感。植脂末对食品及饮料口感的醇厚度、顺滑度和饱满度有较显著的提升作用,可以理解为奶粉替代物,故常用于制作奶茶、咖啡、燕麦、烘焙食品等,一般在制作饮料时选用20%-50%脂肪含量的植脂末。随着配方与工艺的改进,冷溶型、耐酸型、MCT等功能性植脂末亦逐步亮相市场,扩大应用场景至保健医疗等领域。

植脂末市场稳定增长,量增为主。2022年全球植脂末市场规模63.73亿美元,2023年达到68.14亿美元,保持稳定增长。2023年我国植脂末市场规模预计达90.08亿元,同比增长10.0%。

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

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植脂末应用广泛,咖啡、烘焙等场景亦较重要。植脂末在海外主要为“咖啡伴侣”,进入我国后主要受我国现制茶饮市场增长驱动,但近几年我国咖啡市场亦发展迅速,根据相关数据,2019-2023年咖啡市场规模CAGR为26.69%。从使用植脂末的主要细分产业速溶咖啡来看,根据相关数据显示,2023-2026年速溶咖啡市场规模CAGR为8.81%,2023年市场规模预计为164亿元,仍处于增速较快、空间较广的阶段。

另外烘焙食品亦为植脂末的重要应用场景之一,根据相关数据显示,2023年我国烘焙食品市场规模预计为3070亿元,未来两年CAGR预计为7.05%,处于稳定增长期,为植脂末市场提供稳定需求。

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

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中低端现制茶市场广阔带动植脂末需求

现制茶饮规模不断扩大,预计未来几年将稳定发展。数据显示,2023年中国茶市场发展迅速,市场规模突破3000亿元,预计今后几年将加快增长速度。

植脂末市场规模稳步扩张,产品需求十足。相较于高端茶饮品牌,中低端的品牌对植脂末原料的需求更大。而在目前的现制茶饮品牌梯队中,中低端茶饮品牌数量、门店数量均占优势,市场规模不断扩大,因此带来粉末油脂产品需求日益扩张,从需求端为植脂末产品销售提供保证。

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新茶饮品牌门店扩张数量排名

排名 奶茶品牌 2021新增门店数量 2022新增门店数量
1 蜜雪冰城 4924 9890
2 茶百道 2848 1765
3 沪上阿姨 1989 2314
4 古茗 1782 1234
5 书亦 1863 898
6 甜啦啦 1430 964
7 益禾堂 1272 586
8 悸动 996 460
9 Coco 870 378
10 快乐番薯 565 586
11 一点点 498 278
12 霸王茶姬 226 491
13 奈雪的茶 340 266
14 七分甜 410 163
15 喜茶 199 50

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

竞争格局稳定,龙头企业领跑市场

海外市场参与者多为保障自身供应而设,较少直接参与市场竞争。境外植脂末生产企业以雀巢、奇异鸟、超级集团为主,分别位于瑞士、荷兰和新加坡,生产的植脂末产品主要供应其主业,如雀巢旗下的植脂末生产公司主要为雀巢咖啡供应咖啡伴侣,奇异鸟作为荷兰皇家菲仕兰公司旗下的子公司,主要为其乳制品供应植脂末。植脂末仅为其布局上游供应链的细分原料产品之一,并不是市场直接参与者,故海外竞对较少。

国内竞争格局稳定,先发优势与规模优势为核心。境内植脂末生产企业主要分为两部分,一部分为海外食品巨头在国内设的分公司,如无锡超科、江苏皇室食品、凯爱瑞等;另一部分为较早进入植脂末市场的本土成长企业,集中设立于我国奶茶产业发展初期,成为国内植脂末市场的主要供应来源,同时部分企业具有出口业务。国内领先的植脂末生产商经过多年的研发积淀与规模积累,已在产品配方、关键工艺、生产规模、客户基础上具备先发优势,后续企业较难赶超故已形成稳定的竞争格局,其中佳禾食品2018年国内市场占有率14.33%,出口市场占有率26.85%,已成长为国内植脂末市场龙头企业。

植脂末产业境内竞对情况

企业名称 成立时间 主营业务 基本情况 专利
无锡超科食品有限公司 2003年4月 植脂末 注册资本4185万美元,截至2016年末总资产6.14亿元,净资产5.07亿元,2016年营收6.43亿元,净利润0.68亿元 6项发明专利和7项实用新型专利
江苏皇室食品工业有限公司 2004年12月 咖啡、植脂末、麦片等 2019年末总资产1686.53亿菲律宾比索,净资产951.85亿菲律宾比索,2019年营收1341.75亿菲律宾比索,净利润101.15亿菲律宾比索 --
凯爱瑞食品(南通)有限公司 2014年2月 乳制品、消费食品 注册资本为3442.80万欧元,截至2019年末的总资产为95.04亿欧元,净资产为45.62亿欧元,2019年度营业收入为72.41亿欧元,净利润为5.67亿欧元 2项发明专利和3项实用新型专利
广东文辉生物科技有限公司、上海文辉食品工业有限公司 2009年2月 植脂末 注册资本为3000万人民币 12项经授权的实用新型专利权
诸城东晓生物科技有限公司 2004年12月 玉米淀粉、食用葡萄糖、麦芽糖浆、麦芽糖醇、植脂末 注册资本为8000万人民币 5项发明专利和33项实用新型专利
江西恒顶食品有限公司 2006年2月 大米和五谷粗粮深加工及植脂末 注册资本为10000万人民币 2项发明专利和20项实用新型专利
山东天久实业集团有限公司 2006年7月 植脂末、麦芽糖、果糖、淀粉糖 注册资本为1200万人民币 7项发明专利权、18项实用新型专利权

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健康化与多样化消费趋势不变,植脂末品质与工艺要求不断提高。目前零反式脂肪酸的植脂末逐步被下游客户采用,在健康化趋势下,预计后续将替代含反式脂肪酸的植脂末。另外,随着新式茶饮市场的不断发展及规模的不断扩大,下游客户对植脂末生产企业的大规模生产能力、先进研发技术、保证统一品质口感及满足定制化需求的要求持续提高,中小企业竞争力逐步减弱,预计后续集中度将进一步提高,头部生产企业在不断的品质与工艺精进下扎实稳步提高市场份额。(qmm)

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