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国内尿素市场需求稳中有增 未来海外出口压力较大

一、国内尿素产量持续攀升,市场整体表现供需两旺

根据观研报告网发布的《中国尿素产业现状深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,尿素,又称脲、碳酰胺,化学式是CH4N2O或CO(NH2)2,是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物,是一种白色晶体。最简单的有机化合物之一,是哺乳动物和某些鱼类体内蛋白质代谢分解的主要含氮终产物。

作为一种中性肥料,尿素适用于各种土壤和植物。它易保存,使用方便,对土壤的破坏作用小,是使用量较大的一种化学氮肥,也是含氮量最高的氮肥。工业上用氨气和二氧化碳在一定条件下合成尿素。

尿素可以由天然气、煤炭一次能源直接制得,也可以从煤焦化产生的焦炉煤气中制得。我国尿素生产约74%的来自于煤炭,22%来自于天然气,另外少量的来自于焦炉气,其中煤炭来源中,50%是无烟煤,烟煤和褐煤占比24%,从趋势上看,烟煤和褐煤的占比有望逐步扩大。

产业下游主要应用于农业和工业两方面,农业需求主要是农作物的种植(如玉米、水稻、小麦以及蔬菜水果等),工业用主要跟房地产关联,如房屋装修以及柴油汽车。

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

2023年尿素供应持续偏高,除1月同比增速接近持平外,其他月份均为正值,且增速不断提升,10月产量最高达到553万吨,同比增速升至20%以上。2023年我国尿素全年产量在6104万吨左右,同比增加8.32%。

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

从产量地区分布来看,西北、华东(包括山东)、华北、华中和西南地区是全国尿素产量较为集中的地区,其中西北占比最大,占到全国尿素产量的三分之一,华东地区占到22%,华北、华中和西南地区占比在10%-20%之间。与2022年相比,2023年西北、华中和西南地区占比维持,华北地区占比上升,华东地区占比下降。

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

国内农业尿素需求平稳工业领域需求增加较大

尿素在农业上可以直接施用,也可以跟磷、钾制作复合肥,另外就是工业上制取三聚氰胺、脲醛树脂,另外就是环保需求,比如车用尿素和电厂脱销。我国尿素农业需求占比 70%左右,其中直接施用占比53%,复合肥占比17%,剩下的30%为工业需求占比。

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

(一)农业

农业需求中,尿素可作为单肥直接施用于田间,亦可用于生产复合肥间接施用于田间,主要用于玉米、水稻、小麦、大豆及果蔬等农作物的肥料。尿素消费有全年生产、季节消费的特点。一般来说,3、4 月有小麦主产区返青追肥的需求,尿素用量大约占了全年农业用量的 20%。6、7 月是农作物用肥旺季,尿素用量大约占了全年农业用量的 50%,9、10 月小麦需施加底肥,尿素用量大约占了全年农业用量的 20%。

国内尿素农业需求季节性

1-2月 3-5月 6-7月 8月 9-10月 11-12月
需求 用肥淡季 3 月:小麦返青期 追肥旺季,春耕备 肥活动,活动自南 向北逐步展开。3 月下旬:高氮复合 肥生产旺季。4-5 月:南方水稻存在 用肥需求,北方玉 米等开始施用底肥 追肥旺季:玉米 等大田作 物最大追 肥旺季 需求淡季 小麦用肥: 河南、安 徽、江苏等 局部地区小 麦追肥 需求淡季:化 肥产业冬储期

资料来源:公开资料整理

2023年国内粮食播种面积增长,达到118969千公顷,同比上升0.5%,增速维持稳定。农作物施肥量稳定,粮食产量为69541万吨,较2022年增长1.3%,增速有所提升。

2024年国内尿素继续响应稳产保价政策,预计2024年全国粮食播种面积将持续保持稳定增长,尿素农业需求维持稳定,预计增速在4%—5%,但同比增速略低于2023年。复合肥需求在新增投产之下,对于尿素需求将保持稳定为主。

资料来源:国家统计局,慧泊产业资讯分析数据中心整理

(二)工业

工业需求中,主要用于生产脲醛树脂,三聚氰胺,或用于汽车脱硝、火电脱硝。脲醛树脂广泛应用于人造板产业,与房地产、基建息息相关;三聚氰胺可用于塑料及涂料工业,亦与房地产有关;尿素应用于脱硫脱硝的工艺之中可有效减少有害物质对大气的污染。

(1)火电脱硝

目前根据政策要求,预计2024年尿素将进一步替代合成氨,火电板块对尿素的需求量将进一步增加。电厂质量参差不齐,多数电厂对尿素质量无特殊要求,以招标模式为主。预计2024年高耗能产业板块对尿素的消耗量将增加至235万吨附近。

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

(2)车用尿素

车用领域对尿素量要求极高,盈利空间较大,对车用尿素来讲更多考虑供应稳定性以及产品品质。未来随着“国六”排放标准的实施和非道路机械排放量控制等相关规定的出台,道路移动机械的车用尿素渗透率将进一步提高,而非移动道路机械将给车用尿素需求带来新的增量,所以国内整体的车用尿素市场需求量会逐步增长。截止2023年车用尿素销量已增长至710.7万吨,具体如下:

资料来源:慧泊产业资讯分析数据中心整理

新增尿素产能将相继释放未来尿素供应过剩压力较大

我国尿素产能在 2015 年达到高峰,后随着大批落后产能被淘汰,尿素产能进入平稳发展的阶段。2021 年,因为新增产能的释放,尿素总产能开始正增长。2023 年尿素新投产的产能为晋煤明水的 80 万吨装置,新疆中能的 60 万吨装置,七台河勃盛的 30 万吨装置,河南心连心的70 万吨装置,华鲁恒升荆州的 100 万吨装置,安徽昊源的 70 万吨装置,合计新增 410 万吨的产能,抵消 2023 年淘汰的产能,2023 年尿素总产能约 7700 万吨。

2023 年中国尿素新增产能情况

企业名称 产能(万吨/年) 投产时间
晋煤明水 40 2023年1月
新疆中能 60 2023年5月
七台河勃盛 30 2023年7月
晋煤明水 40 2023年9月
河南心连心 70 2023年9月
华鲁恒升荆州 100 2023年10月
安徽昊源 70 2023年10月
合计 410

资料来源:公开资料整理

2024年国内尿素产能计划投放产能可达500万吨以上,主要分布在西北、华中、和华东地区。虽然2024新装置潜在投放量和有效增量较高,淘汰产能仍将对新增供应形成一定程度的抵消。前期国家发改委、工业和信息化部、生态环境部、市场监管总局和国家能源局联合发布了《工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版)》文件,增加对包括尿素在内的11个领域的改造升级要求,尿素产业“原则上应在2026年底前完成技术改造或淘汰退出”。因此,未来几年内,尿素产能退出对产能变化的影响将持续存在。

2024 年中国部分新拟新增尿素产能情况

企业名称 产能(万吨/年) 投产时间
甘肃刘化 35 2024年3月
建元煤焦化 40 2024年6月
华鲁恒升 52 2024年12月
安徽泉盛 40 2024年12月
江苏晋煤恒盛 60 2024年12月
亿鼎生态 52 2024年12月
河北正元氢能 52 2024年12月
陕西煤化化工 80 2024年12月
山东晋控日月新材料 26 2024年12月
合计 437

资料来源:公开资料整理

中国尿素出口主要流向东南亚等地区,以印度、巴基斯坦、澳大利亚、墨西哥等国为主,其中印度占比最高,达到43%,对国内出口影响较大。

从2024年之后的尿素项目投产表来看,印度和孟加拉国等传统农业大国正纷纷布局国内的尿素装置,印度一套127万吨的煤制尿素装置将于2024年10月投产。

2023-2026年的国际尿素新装置投产主要集中在亚洲以及俄罗斯、埃及和尼日利亚等国家,欧美国家尿素产能基本没有释放,尤其是俄罗斯有3套共计280万吨的装置投放,变相增加主要出口国的供应。

从当前已知的投产装置来看,全球尿素装置投产的脚步加速,全球尿素供需过剩的情况可能在2024年之后更为明显,届时如果需求增速跟不上投产增速,全球尿素价格可能再度承压。2024年以后中东、俄罗斯和北非是主要的新增供应国,东南亚部分国家也开始新投产尿素装置,尤其是尿素进口大国印度。预计2025年之后,印度对中国的尿素进口依存度会有明显下降。(cyy)

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